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海富通基金施敏佳:发挥公募投研优势 掘金科技成长大周期

发表时间:2020-04-10

A股新年开门红。一月份以来,不少2019年的绩优基金继续乘势而上,为投资人取得靓丽业绩。

据银河证券数据,截至1月15日,施敏佳管理的海富通电子信息传媒产业A成立以来累计回报达59.03%,近三个月收益率更是达到25.19%。

“2020年将是TMT板块的投资大年。产业周期浪潮和科技自立的双轮驱动下,会带领很多细分领域优秀公司迎来业绩与景气度的戴维斯双击。”施敏佳表示。

但与此同时,施敏佳也指出,当前处于业绩真空期,随着年报季来临,科技成长板块震幅加大,他将从公募投研优势出发,选择业绩可能会超预期的细分领域龙头个股资产,力争在分化行情中受益。

市场低位发行,成立以来累计收益率达59.03%

海富通电子信息传媒产业成立于2018年12月,在市场低位逆势发行。成立一年多来,该基金紧紧抓住了市场上涨的机会,通过投资TMT行业细分领域龙头公司,向投资人交出一份靓丽答卷。

据银河证券数据,截至1月15日,施敏佳管理的海富通电子信息传媒产业A成立以来累计回报达59.03%,近三个月收益率更是达到25.19%。

海富通电子信息传媒产业是一只股票型基金,基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业或企业,分享TMT行业发展所带来的投资机会。基金的业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%”。

截至2019年三季度末,海富通电子信息传媒产业的重仓持股包括:立讯精密、宝信软件、汇顶科技、海康威视、兆易创新、韦尔股份、亿联网络、亿纬锂能、工业富联、吉比特等个股。

产业景气度爆发,看好2020年全年TMT行情

作为电子通信投研出身的公募基金经理,施敏佳对电子通信板块颇为乐观,他尤其看好消费电子和半导体细分领域。

施敏佳说:“这一轮行情是紧紧围绕着产业和个股基本面的,并非单纯炒作。而随着5G手机换机潮来临,我们预计相关优质公司的业绩在一季度开始爆发,届时可能会超出市场预期,随之迎来的将是整个板块的戴维斯双击。”

施敏佳进一步分析表示,2019年科技成长板块的热点在通信领域,而从四季度开始消费电子板块开始崛起,目前仍处于景气度上升周期中。从产业调研来看,细分领域的龙头公司业绩预期较好,订单呈现直线上升状态。“现在正是5G换机潮来临的前夜,预计从今年下半年开始3000元以下的低端手机开始大规模进入市场,龙头公司的业绩有望持续超预期。”他说。

据招商证券研报,2019年属于“Pre-5G”期,预计5G基站数量为15万站,国内5G机型占比不到1%。而从2020年开始正式进入“5G导入期”,预计2020年5G基站数量将达到100万站,5G机型渗透率有望显著增长至10%,到2023年这一比率或将达到60%。

而伴随着消费电子崛起,以“国产替代”为主题的半导体领域,也有望持续向好。“中美贸易摩擦具有长期性,大力支持国产半导体行业发展是我们必须要推进的方向。而且这不仅仅是政策扶持,我们看到终端电子设备的品牌厂商也在大力支持国产供应链。在行业景气度向上的情况下,率先走出来的肯定是那些有技术、能出业绩的好公司。”施敏佳说。

近期科技成长板块涨幅较大,市场对此也有一些担忧。但施敏佳认为,一方面从基本面看,2020年电子通信行业处于景气周期,随着龙头公司业绩持续爆发,有望进一步消化当前的估值;另一方面,从市场情绪来看,机构投资者对成长板块持有较为乐观的态度,短期调整反而是“趁机上车”的好时机。

“近期成长板块也有一些主题投资机会,主要集中于一些传媒行业个股。但我们还是坚持从个股基本面出发,寻找TMT领域未来在季报、半年报和年报中业绩持续爆发的好公司,赚企业成长的钱。”施敏佳说。

来源:金融界网站

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